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2022汽车后市场分水岭,谁在被市场淘汰?发布时间:2022-04-28    浏览次数:

2020年是观望年,2021是调整年,2022年将是分水岭。对于汽车后市场来讲,2022年将是决定强与弱、上与下、生与死的一年

让我们一起来了解后疫情时代汽车后市场上中下游企业生存状态和荣枯数据

市场变化席卷行业

本部分共列举了十大变化,涉及到汽车行业几乎所有的细分市场,文章有点长,但全是干货,建议您耐心读完,必有收获。

01 三膜行业掀起“混合战”

1.1 资本整合窗膜行业

窗膜市场的集中度提高,资本加大火力整合窗膜市场,比如伊士曼就陆续将威固、龙膜、琥珀光学、圣科等知名品牌收于旗下。量子膜、雷朋等知名品牌也在不断发力,窗膜市场向巨头靠拢,经销商和终端店的毛利率被压缩;大量OEM窗膜品牌也受到挤压。有人说“资本正在‘吃掉’整个窗膜行业”,事实是这样吗?

从最近三年的数据来看,在外资步步紧逼之时,国产膜企也危中见机、化危为机,发起绝地反击。大量本土窗膜工厂品牌励精图治,异军突起。窗膜巨头强势渗透,国产工厂群起应战——一场升级版的国产膜企与进口品牌膜之间互放大招的激烈交锋,恐难避免。

1.2 漆面保护膜迎来赛道高光

漆面保护膜是目前膜类当中最好的细分赛道,受益于三点:一、经过市场教育,漆面保护膜消费市场日益成熟;二、当前终端店新的赢利大项不多,上漆面保护膜项目积极性高;三、施工技师数量增多,经营门槛下降。但是,漆面保护膜市场推广的毒点、痛点、难点也不少。因为漆面保护膜需要很重的施工,固有的代理体制制约着上游企业。


如何化解区域代理的垄断和保护,连动区域代理一起形成共力、合力,打通上游企业与门店之间高效合作的通道,是重点也是难点。


同时,随着市场前景被看好,竞争强度也在快速升高,尤其是膜工厂加入市场竞争。从最新数据来看,浙江世窗、航天云膜、酷德、中威车饰、纳科达、固驰、浙江紫光、康得新、山由帝杉、上海纳尔等一大批膜企强力加码杀入市场。

1.3 改色膜市场悄悄起变化

车身改色膜市场与漆面保护膜的问题基本上是一样的,现在开始风生水起。但是有一个值得重视的苗头——过去窗膜、漆面保护膜、改色膜各玩各的,现在不同了,一起玩了。而且两者之间开始模糊界限,做改色膜的企业,基本上同时运作漆面保护膜,反之一样。比如卡莱斯这些年在各大行业展会从不缺席,不遗余力地加大改色膜和漆面保护膜的推广力度,取得了长足的发展。



车墨镜则更加激进,已经着手打破三膜边界,推出光控变色膜,在窗膜、漆面保护膜、大灯膜等几乎所有赛道上发力。


这几年,改色膜赛道风起云涌。随着车主年轻化,个性需求增加,叠加国家政策放宽的因素,改色膜市场热度倍增,竞争也日趋激烈。传统改色企业恢复活力,积极投入市场,潮流品牌,加大线上线下的推广,对自己的IP不断加码;实力漆面膜企业纷纷推出TPU改色膜,来改色膜市场分羹;窗膜强企则凭借资金、渠道和网点优势,对市场加码强攻。

1.4 三膜市场大战一触即发

三膜边界越来越模糊,三路大军,短兵相接,热战目测已在所难免。窗膜、漆保膜、改色膜企业市场攻防战也将越来越精彩。值得一提的是,在这种情况下,传统改色膜、漆保膜企业如不抓紧重视参赛,不抓紧占道修墙,不抓紧扬名立万,一场激战下来,已有市场被高举高打、不断蚕食或许只是时间问题。



02 内饰行业陷入“蜂群战”

2.1 内饰“地区化”趋势的考验


头部企业重视保持全国影响力的同时,很多中小企业则深受“内饰地区化”之苦(行业也有人说是“地产化”)。其中以脚垫最为明显,鑫宏宝在太原和东莞多地设厂,材多多推出脚垫中央工厂,秀套网加大版型输出......在上游共享版型数据、推动整厂输出的大背景下,各地很多经销商转型成为地方小厂,参与到内饰的大竞争中来。尽管还没有数据显示地方小厂必然具有性价比优势,但是自己做品牌对经销商来讲还是很有吸引力,这些地方小厂好像蜂群,对全国二、三线和成长型内饰品牌带来巨大压力。

图片2.2 一些企业陷入“打不赢的仗”

受龙头内饰品牌挤压的二、三线全国性品牌,一部分出现焦虑,开始尝试放弃全国市场,进入区域市场竞争,与地方小品牌抢市场的状态。其中甚至包括一些几年前广为行业知晓的品牌,开始到临沂、武清等一些区域性展会参展,而放弃主战场,争抢小品牌的市场份额,终究不是长久之计。

2.3 内饰板块又有了新内容

带头大哥还在,小兄弟多已散去,新势力暴力进场。行业竞争激烈,局势瞬息万变,行业的带头大哥(尼罗河、牧宝、五福金牛等)还在,“聚义厅”长桌上喝酒议事的小兄弟们却找不到了,真是应了那句老话:三十年河东,四十年河西!在一些老牌内饰品牌逐渐没落的同时,裁剪机和材料企业这些新锐内饰品牌也开始涌现。

可以预见,下一个五年,内饰行业将是裁剪机争霸、脚垫材料翻江倒海、品牌座垫和脚垫此消彼长的五年!内饰行业将从过去散、小、低,无序竞争的状况过渡到机械,材料品牌化时代。江湖险恶,谁与争锋!

2.4  “潜力长赛道”特征逐渐显现


当前360脚垫和专车专用座垫品牌中,已经有一部分开始涉足到内饰微改。在内饰个性化消费需求不断爆发的未来,内饰微改将是终端店里的主营项目、高毛项目,甚至已经成为个性改装、商务改装、房车改装中最重要的板块之一。大品牌做长赛道延伸,持续加大在全国的知名度投射至关重要。

03 易损企业忙着“抢赛道”图片

渠道扁平化导致传统的汽配经销商越来越无以为继,新一轮汽车服务店快修快保化浪潮席卷而来,又将洗车美容养护门店变成一站式快修快保型门店,易损企业急切地要加大对美容养护渠道的快速布局、渗透,于是易损件企业快速从传统的、老的汽配活动中抽身出来,开始进军新的市场——美容养护领域市、县经销商和优质规模门店。

图片3.1 易损配件展商跑步进场

转战新战场、抢占新赛道、弯道超车——成为易损件加速布局的内生动力。寻找新的市县代理商、服务商,是易损件做强行业品牌、产品快速进店和动销的最佳渠道。易损件企业争相进行服务店转型,抢夺上快保带来的增量市场。

3.2 机油工厂被迫走上前台


这两年受电动乘用车和氢能商用车加速渗透、双碳环保政策收紧,柴机油换油里程加长等多种因素的影响,柴机油市场竞争加剧,渠道端销量下滑,各大工厂纷纷把目光转向利润较高的汽机油领域。为了强化品牌,增加销量,更多企业开启了渠道多元化发展。



与此同时,传统的汽机油企业为了扩宽市场,引来增量,也纷纷主动出击。于是品牌机油、汽机油工厂、“柴转汽”工厂三者之间的“新战斗”即将打响。从数据来看,赛纯、美洲豹、南京西方、飞鲨、固特异、三和化工、卢克伊尔、拉力宝、广东欧润、箭牌、迈可适、驰美等上百家润滑油品牌正在摩拳擦掌,蓄势而战。

04 汽车市场发生变化图片

4.1 市场大环境变了


一方面,随着智能系统的广泛应用,机电一体化、光电一体化的汽车配置促使更多汽保设备制造企业在新技术、新产品研发上加大投入。由此不断催生出更多、更全的设备品类来适应车辆配置变化和维修应用。另一方面,随着维修市场增量用户增长缓慢甚至倒退,新产品不断涌入,存量用户中的老旧设备更新速度正在大幅上升,二手设备的使用安全隐患也在不断加深,汽车设备制造商与经销商都面临着一个转型升级的契机。

图片4.2 产品应用环境变了

清洁能源汽车的发展趋势已经显而易见,工业互联网的时代来临,制造商们的眼里已经不再是传统的维修市场,而是进一步扩大到保养维修以外的市场,比如改装市场、工业市场。

图片4.3 递延增值服务内容正逐渐呈现

汽保行业经过四十年的发展和沉淀,更多企业正在从同质化严重而导致的恶性竞争中脱离过来,开始重视实现转型升级,加大产品研发投入和营销模式变革,通过资源整合共享、通过专业的教育平台,结合自身广泛的流通销售渠道,给终端维修企业带来更多更广泛的增值服务已成为众多潜力质造企业及头部企业的发展目标之一。在国家不断出台鼓励与扶持线下实体经济的利好政策的当下,一个合适及有效的线上线下展示平台显得尤为重要。


05 洗车机多赛道开花图片图片5.1 全自动洗车机应用场景增多

我国至今还没有超大型的全自动洗车场,但迟早会出现。要知道,在德国和美国都有巨型洗车场,比如在德国,一个高速公路旁的大型自动洗车场,一天能洗车几千辆,洗车效益高得惊人。随着我国汽车保有量不断增加,未来大型洗车机的市场空间巨大。近年来,一些新建小区已经开始规划或者建成了洗车场,这些都是积极信号,预示着我国大型洗车机的机会来了。

5.2 自助洗车机消费显著放大


国内做自助洗车服务的公司数量急剧上升,接受自助洗车服务的车主比例也在上升。越来越多人愿意不受时间限制地拿起自动水枪洗车,自动洗车的市场正在急剧放大。自助洗车的人多了,到店的车主自然就少,这又给终端店提出了一道难解的“附加题”。

5.3 高压洗车机,多方向创新


当进门店洗车的车主比例越来越低,同时把洗车仅看作是洗车的时候,门店洗车服务、以及洗车转化新服务的频率理论上就降低了。那么高压洗车机在汽车服务店里的生意就少了吗?我们通过广泛的走访发现,事实并非如此——现在全国终端店正在面临新一轮升级热,店里要提升效率,需求新的洗车机,要高效的、要耐用的,也有要静音的、要节水的。小型洗车机要扩大市场,就要抓住大量洗美养经销商和终端店资源。因为大家都知道,转型期也是需求放量期,错过了窗口期,别人已经吃饱肉,我们则只能喝点汤。


06 商改企业享受“优先红利”

商改的终端客户构成主要是三大类,一是改装店、二是贴膜店、三是工作室。这三类主体门店的动手能力强,有高价款、高毛利项目的运营经验。随着商改逐渐火热,汽车主机厂、方案商、改装厂、电子等传统配件和用品经销商也加入到商改大局中来弄潮。 

6.1今年已进入“改装元年”


我们认为,2021年是真正的改装元年,因为今年宝马、奥迪、一汽大众、一汽捷达、领克、传祺等十多家整车厂推出了改装方案,在乘用车和商改方向都铆足了力气。与整车厂下场做改装和商改同时发力的是,一些车厂授权的改装厂也纷纷推出各自的配套改装车。但是,商改市场的竞争也暗流涌动,竞技改装企业虎视眈眈,内饰微改企业垂涎若滴,受主机厂压制的大屏电子企业也跃跃欲试,还有整车厂个性定制谋定未动。

07 美养企业在三条赛道中站队图片

美容养护行业从来都是新秀快出、龙头难成,但一旦形成龙头,则地位难撼的行业。牌子要变成品牌,二、三线品牌要长成一线品牌,除了核心技术优势,营销和品牌推广一样都不能少。而且,偏偏这个行业真正掌握核心技术优势,又有强大营销能力的企业并不多。于是乎,一款爆品可能带火一个企业,而随着产品影响力衰退,则又可能将其打回原型。



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7.1 市场边界发生重要变化


一是2B与2C的边界越来越模糊。一方面,在店内美养中,整店输出的需求逐年提升,需要专业,并且要越来越专业,这很考验品牌的整体运营能力,要会卖货还要会卖模式、卖思想。另一方面,在轻美养中,电商平台上车主直接网购洗车、养车轻快套装的习惯,进一步考验企业、代理商、终端店的运营能力。


二是出现三条明显的细分赛道:1、单品爆款型,需要短时间铺开渠道、进货、上量;2、OEM代工型,需要面对大量中小厂家、代理商、甚至连锁店;3、品牌商,需要保持行业持续强势的品牌影响力。

08 精品行业进入原创时代图片

小精品、大市场。在大家都认为网购和直播带货把汽车香水、把套、头枕这些小精品的“价格战”带到沟里去的时候,小精品正迎来一个最好的时代。

图片8.1 “文创”和“国潮”方兴未艾

新的格局有两个新的特点,一是年轻车主的消费喜好和线下门店消费的日趋高品质化趋势,“文创”和“国潮”成为新趋势。拽猫新国潮风格的皮、布精品出一款火一款。


事实上,小精品,大市场,红火得很,明跃、布莱雅、卡杰、车之美、硕朗、品川、尚昊一大批精品领域的新企业、老品牌,正踌躇满志、逆势而上,不惧电商影响,掀起新一轮竞争,绘制汽车后市场精品行业新的线下地图

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8.2  从“好看”到“好用”


精品发展的另一条线,是从装饰类到实用类,如车用雨伞、固颈头枕等。而货车司机对于货车用品的需求也在不断升级,货车用品市场的空间日益放大,兼顾舒适与实用的货车用品,近年来纷纷汇聚雅森展。

8.3  “露营”和“野营”市场日益兴盛


闲时、周末、假日,车主就近到露营基地去“浪”,或者随兴到近郊或者城市绿地支个帐棚去玩,已经成为新时尚、衍生新业态。

09 电子行业被迫换一个新战场电子行业受到的冲最大,新能源汽车是影响电子行业最大的鲶鱼,互联网造车则给传统大屏产品双重暴击。


图片9.1 智能座舱大热,后场大电子生存日难

在新能源汽车异军突起之际,车联网、智能座舱、未来出行、智能驾驶、自动驾驶被频率提及,华为、百度、东软、亚太等软硬件集成巨头,正在将传统的影音电子市场进行深度整合。尽管自动驾驶来日方长,但是智能座舱已经给传统的大屏产品企业带来了巨大压力,传统导航等大屏电子不得不向三个方向转型:一个方向要么被迫向上与汽车主机厂配套,要么与智能座舱集成商配套,但这极考验技术和资金实力;另一个方向则是向客、货车车载影音电子产品转型,但这个市场的流通渠道又不再是原来的电子经销商,而变成了汽配汽保和美容养护类经销商,因为他们离汽修厂的距离最近,专业间隙更短;第三个方向就是转型到功能小电子赛道。


9.2 小电子爆品迭出,生存空间反而被拓宽


车用小电子赛道最近日子越来越红火,比如近几年来,尤利特、车大福、嘉西德、车仕德、菲特等小电子企业的年度营收和利润率都录得平均30%以上的增长

10 产业融合的渠道争夺战

10.1  修理厂与美容店“互挖墙角”


汽车越来越难坏了,电动车甚至氢能车都越来越多了,即使有和保险公司合作修事故车的修理厂,也要看天吃饭。这样一来,修理厂要扩大营业额、提升收益率,开始陆续上洗美项目。比如华胜连锁现在美养的板块就做得越来越大。


而洗美门店受益于精益管理,洗车和美容板块陆续开始赚钱。自然也就开始想着扩大市场,将上易损件项目作为首要增项,以提高营业额和收益。

10.2  流通渠道不断细化和下沉

厂商渠道进一步下沉,早几年是从省代到市代的演变,现在市代、区服务商、区域连锁都成为厂商关注的渠道对象。“连市县”——成为厂商建设和优化代理商网络的新目标。


而规模大店和优质特别店,成为厂商在推进渠道下沉过程中最看重的首选合作店。它们中,有施工能力的汽服店(如有汽车贴膜、保养、美容、改装的门店)和快修快保店、一站式服务店,由于对车主的服务能力好,交互频次多,不断受到厂商的关注。于是,“通厂店”——让厂家有更多机会和更好的管道与门店有更快的信息互通。

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